Par une nuit, alors que la tempête se déchaine, Hiram navigue au coeur du bayou. A ses côtés, la vieille Iskra, sa fille de onze ans Miranda, et une chose difforme recouverte d'un tissu taché de sang. Le bateau accoste, Iskra s'enfonce dans la forêt. Hiram l'accompagne, laissant sa fille seule. Cette nuit de cauchamar, Miranda ne l'oubliera jamais. L'obscurité a englouti son père et enfanté un bébé mutant qu'elle a pris sous son aile. Pour survivre, elle trafique de la drogue sous les ordres d'un pasteur fou et vicieux. Iskra et sa magie noire veillent sur les deux enfants, mais des puissances ausi bien humaines que surnaturelles ont décidé de s'en prendre à eux.